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证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-040
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2023年6月15日以现场连系通信表决体例召开第五届董事会第二十三次会议。 本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持， 会议应出席董事7名， 现实出席会议董事7名。 会议的召集、召开及表决法式契合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定， 所做决议合法有效。 经与会董事审议， 一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票计划的议案》
鉴于， 2023年2月17日， 中国证监会发布了全面实行股票发行注册造相关轨制规则， 上海证券交易所也同步发布了配套轨制规则， 上述轨制自公布之日起施行。 前述相关规则包罗但不限于《上市公司证券发行注册办理法子》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等轨制文件。
按照相关法令律例、标准性文件及监管要求， 本次发行计划自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财政性投资应从本次募集资金总额中扣除。 自本次发行董事会决议日前6个月起至今， 公司向合肥兴邦先辈造造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务， 实缴出资金额9,000.00万元， 并另有9,000.00万元认缴出资义务。 按照相关监管规定及隆重性原则， 公司将从本次募集资金总额中扣除上述财政性投资1.8亿元。
基于此， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理法子》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及其他相关法令律例、标准性文件的相关规定， 公司响应调整原向特定对象发行股票计划中的发行数量、募集资金总额、响应财政数据等， 除前述修改之外， 原股票发行计划的本色内容无变动。 调整后的股票发行计划详细如下：
（一）发行股票的品种和面值
本次向特定对象发行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股）， 每股面值为人民币1.00元。
（二）发行体例和发行时间
本次发行接纳向特定对象发行的体例， 公司将在本次发行获得中国证监会同意注册的决定后的十二个月内择机发行。 所有投资者均以现金认购本次发行的股票。
（三）发行对象及其与公司的关系
本次向特定对象发行股票的发行对象为包罗控股股东控造的联系关系方中信投资控股在内的不超越35名契合中国证监会规定的特定投资者， 除中信投资控股外的其他发行对象包罗证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、保险机构投资者、信任公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。 证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的， 视为一个发行对象；信任公司做为发行对象， 只能以自有资金认购。
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中信投资控股以现金体例参与本次发行认购， 认购金额为1亿元， 详细认购数量根据认购金额除以现实发行价格确定， 认购数量不为整数的向下调整为整数。 中信投资控股已与中信重工签订《股票认购协议》《〈股票认购协议〉之弥补协议》《〈股票认购协议〉之弥补协议（二）》。
除中信投资控股之外， 最末发行对象将在本次向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会做出同意注册的决定后， 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定， 由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会受权范畴内， 按照发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。
本次发行对象的选择范畴、数量以及尺度的恰当性契合《注册办理法子》等法令律例的相关规定。
（四）发行价格和订价原则
本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（订价基准日前20个交易日公司股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）， 且不低于发行前公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产。
本次向特定对象发行股票的最末发行价格将在本次向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会做出同意注册的决定后， 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定， 按照竞价成果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商， 按照发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。
中信投资控股不参与本次发行订价的询价过程， 但许诺承受其他发行对象申购竞价成果并与其他发行对象以不异价格认购本次发行的股票。 若本次发行未能通过上述询价体例产生发行价格， 则中信投资控股同意按本次发行的发行底价（即不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于发行前公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产）参与认购。
若公司在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项， 本次向特定对象发行底价将做响应调整。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超越400,000,000股（含本数）， 募集资金不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 本次向特定对象发行股票的详细发行数量=募集资金总额÷发行价格， 发行数量不为整数的应向下调整为整数， 不超越本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发作送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购登记等事项引起公司股份变更， 本次向特定对象发行的发行数量上限将做响应调整。
在上述范畴内， 股票最末发行数量由公司董事会或董事会受权人士按照股东大会的受权， 与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若中国证监会等监管部分对上述发行数量有所调整， 以其同意注册的数据为准。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后， 中信投资控股认购的本次发行股票自本次发行完毕之日起18个月内不得让渡；其他投资者认购的本次发行的股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。 限售期完毕后， 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定施行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）滚存未分配利润的摆设
本次向特定对象发行股票完成后， 本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（九）发行决议有效期
本次向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 若国度法令、律例对向特定对象发行股票有新的规定， 公司将按新的规定对本次发行停止调整。
（十）募集资金投向
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 扣除发行费用后， 拟全数用于以下项目：
单元：万元
■
注1：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司；
注2：合计处的尾差由四舍五入招致。
本次发行募集资金到位之前， 公司可按照项目停顿情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后， 根据相关法令律例的规定予以置换。
针对由中信重工子公司施行的项目， 本次募集资金到位后， 公司将以告贷或增资等体例将募集资金投入子公司。 若现实募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最末确定的本次募投项目范畴内， 公司将按照现实募集资金数额， 根据项目标轻重缓急等情况， 调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额， 募集资金不敷部门由公司自筹处理。
联系关系董事：王萌、陈辉胜回避表决。
表决成果：同意5票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订申明的通知布告》《中信重工向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
联系关系董事：王萌、陈辉胜回避表决。
表决成果：同意5票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于本次向特定对象发行股票募集资金利用的可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
表决成果：同意7票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司向特定对象发行股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工向特定对象发行股票计划论证阐发陈述（修订稿）》。
联系关系董事：王萌、陈辉胜回避表决。
表决成果：同意5票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的通知布告》。
表决成果：同意7票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司关于与特定对象签订〈中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之《股票认购协议》之弥补协议（二）〉的议案》
内容详见《中信重工关于与特定对象签订〈股票认购协议〉之弥补协议（二）的通知布告》。
联系关系董事：王萌、陈辉胜回避表决。
表决成果：同意5票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本议案无需提交股东大会审议。
七、审议通过了《公司关于补充独立董事的议案》
内容详见《中信重工关于补充独立董事的通知布告》。
表决成果：同意7票， 反对0票， 弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
内容详见《中信重工关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决成果：同意7票， 反对0票， 弃权0票。
公司独立董事对议案一至议案六出具了事前承认定见， 对议案一至议案七出具了同意的独立定见， 详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前承认定见》《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》。
九、上彀通知布告附件
1.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前承认定见》
2.《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》
十、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十三次会议决议》
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-042
中信重工机械股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票计划的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年度第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、2021年年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议以及2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项。
按照相关法令律例、标准性文件及监管要求， 本次发行计划自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财政性投资应从本次募集资金总额中扣除。 自本次发行董事会决议日前6个月起至今， 公司向合肥兴邦先辈造造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务， 实缴出资金额9,000.00万元， 并另有9,000.00万元认缴出资义务。 按照相关监管规定及隆重性原则， 公司将从本次募集资金总额中扣除上述财政性投资1.8亿元。
2023年6月15日， 公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于调整向特定对象发行股票计划的议案》等相关议案， 按照相关法令律例并连系公司现实情况， 对公司向特定对象发行股票计划的部门内容停止修订。
本次调整前后比照情况如下：
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量不超越450,000,000股（含本数）， 募集资金不超越100,846.28万元（含100,846.28万元）， 本次向特定对象发行股票的详细发行数量=募集资金总额÷发行价格， 发行数量不为整数的应向下调整为整数， 不超越本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发作送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购登记等事项引起公司股份变更， 本次向特定对象发行的发行数量上限将做响应调整。
在上述范畴内， 股票最末发行数量由公司董事会或董事会受权人士按照股东大会的受权， 与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若中国证监会等监管部分对上述发行数量有所调整， 以其同意注册的数据为准。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量不超越400,000,000股（含本数）， 募集资金不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 本次向特定对象发行股票的详细发行数量=募集资金总额÷发行价格， 发行数量不为整数的应向下调整为整数， 不超越本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发作送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购登记等事项引起公司股份变更， 本次向特定对象发行的发行数量上限将做响应调整。
在上述范畴内， 股票最末发行数量由公司董事会或董事会受权人士按照股东大会的受权， 与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若中国证监会等监管部分对上述发行数量有所调整， 以其同意注册的数据为准。
（十）募集资金投向
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超越100,846.28万元（含100,846.28万元）， 扣除发行费用后， 拟全数用于以下项目：
单元：万元
■
注：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司。
本次发行募集资金到位之前， 公司可按照项目停顿情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后， 根据相关法令律例的规定予以置换。
针对由中信重工子公司施行的项目， 本次募集资金到位后， 公司将以告贷或增资等体例将募集资金投入子公司。 若现实募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最末确定的本次募投项目范畴内， 公司将按照现实募集资金数额， 根据项目标轻重缓急等情况， 调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额， 募集资金不敷部门由公司自筹处理。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 扣除发行费用后， 拟全数用于以下项目：
单元：万元
■
注1：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司；
注2：合计处的尾差由四舍五入招致。
本次发行募集资金到位之前， 公司可按照项目停顿情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后， 根据相关法令律例的规定予以置换。
针对由中信重工子公司施行的项目， 本次募集资金到位后， 公司将以告贷或增资等体例将募集资金投入子公司。 若现实募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最末确定的本次募投项目范畴内， 公司将按照现实募集资金数额， 根据项目标轻重缓急等情况， 调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额， 募集资金不敷部门由公司自筹处理。
除上述调整外， 本次向特定对象发行股票的其他事项无严重变革。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 本次调整向特定对象发行股票计划的相关事项无需提交公司股东大会审议。 本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所出具审核定见， 并报中国证监会获得予以注册的决定， 敬请广阔投资者留意投资风险。
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-043
中信重工机械股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订申明的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021年度第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、2021年年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议以及2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项。
按照相关法令律例、标准性文件及监管要求， 本次发行计划自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财政性投资应从本次募集资金总额中扣除。 本次发行董事会决议日前6个月起至今， 公司向合肥兴邦先辈造造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务， 实缴出资金额9,000.00万元， 并另有9,000.00万元认缴出资义务。 按照相关监管规定及隆重性原则， 公司将从本次募集资金总额中扣除上述财政性投资1.8亿元。
2023年6月15日， 公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议， 审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票计划的议案》《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《公司关于本次向特定对象发行股票募集资金利用的可行性阐发陈述（修订稿）的议案》《公司向特定对象发行股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的议案》《公司关于与特定对象签订〈中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之《股票认购协议》之弥补协议（二）〉的议案》等相关议案。 按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 前述议案无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行拟募集资金总额由不超越100,846.28万元（含100,846.28万元）调减为不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 发行股票数量由450,000,000股（含本数）调整为400,000,000股（含本数）。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况申明如下：
■
详细内容详见公司披露的《中信重工向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司按照募集资金总额的调整及相关数据更新等情况对向特定对象发行股票其他文件停止了修订， 详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关通知布告。
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-044
中信重工机械股份有限公司
关于向特定对象发行股票摊薄即期
回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）按照相关法令、律例和标准性文件的有关规定以及股东大会的受权， 于2023年6月15日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票计划的议案》等议案。 公司拟以向特定对象发行股票体例向特定对象发行不超越400,000,000股（含本数）人民币通俗股（A股）股票， 募集资金总额不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）。
按照《国务院关于进一步促进本钱市场安康开展的若干定见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的指点定见》（证监会通知布告〔2015〕31号）的要求， 为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响停止了认实阐发和计算， 现将本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响及公司采纳的相关办法通知布告如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响
本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的假设前提如下：
（一）本次发行于2023年6月30日施行完毕， 此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响， 不代表公司关于本次发行现实完成时间的判断， 最末完成时间将以中国证监会同意注册后的现实完成时间为准；
（二）假设宏不雅经济情况、财产政策等运营情况没有发作严重倒霉变革；
（三）鉴于本次向特定对象发行的现实发行价格、发行数量、募集资金规模等需在发行完成前方可最末确定， 测算时假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均根据上限， 即发行数量为400,000,000股， 募集资金总额为82,846.28万元， 不考虑发行费用对净资产的影响；最末以中国证监会同意注册的股份数量和现实募集资金金额为准；
（四）在预测公司总股本时， 以本次向特定对象发行股票前总股本4,339,419,293股为根底， 仅考虑本次向特定对象发行股票的影响， 不考虑其他因素招致股本发作的变革；
（五）不考虑本次发行募集资金到账后， 对公司消费运营、财政情况（如财政费用、投资收益）等的影响；
（六）公司2022年实现归母净利润14,551.69万元， 扣非归母净利润-20,077.19万元， 公司2021年实现归母净利润22,660.00万元， 实现扣非归母净利润1,759.67万元。 鉴于公司2022年受非主营营业相关的非经常性收益影响， 扣非归母净利润存在颠簸， 因而， 针对2023年度、2022年度公司业绩， 假设按三种情况停止测算， 即2022年归母净利润、扣非归母净利润与2021年持平， 2023年归母净利润、扣非归母净利润较2022年别离下降15%、持安然平静增长15%；（该假设不构成公司的盈利预测， 投资者不该据此停止投资决策， 投资者据此停止投资决策形成任何丧失的， 公司不承担补偿责任）；
（七）在预测公司净资产及测算加权均匀净资产收益率时， 未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
基于上述假设的前提下， 本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响比照如下：
■
注1：上表用于模仿测算， 不代表公司对将来业绩的预测或许诺；
注2：上表中每股收益及净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提醒
本次向特定对象发行股票完成后， 跟着募集资金的到位， 因公司总股本和净资产规模均较大幅度增加， 且募投项目效益的产生需要必然时间， 如公司盈利才能未获得响应增长， 本次融资募集资金到位昔时每股收益及净资产收益率较上年同期将呈现下降， 公司即期回报存在短期内被摊薄的风险。
三、本次募集资金需要性和合理性阐发
本次向特定对象发行股票是聚焦主业开展、贯彻落实全面深化变革的重要战略行动， 有利于进步公司的智能造造与数字化协同程度， 加强公司核心合作力， 契合上市公司及全体股东的利益， 详细内容请见《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系， 公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系
公司以“核心造造+综合办事”的贸易形式， 坚守先辈配备造造业的开展定位， 努力开展严重配备、机器人及智能配备、高手艺三大范畴营业， 不竭强化国之重器地位和“硬科技”实力， 努力于打造具有全球合作力的一流先辈配备造造企业。 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目聚焦于公司主营营业及将来开展战略。 本次发行完成后， 将进一步提拔公司配备造造才能， 助推财产开展， 提拔产物合作力， 加快公司数字化转型， 稳固公司优势， 改善公司盈利才能， 是公司营业持续开展的重要保障。
（二）公司处置募集资金投资项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄情况
1、人员储蓄方面
公司通顺手艺人员六个职级上升通道， 通过“业绩+才能”双重评价和多维度培育， 构建打造了一收高本质的金字塔形手艺研发步队， 构成了以国度重点研发方案负责人、“973”首席专家、国务院津贴专家为首的核心人才团队， 拥有工程、设想、工艺、办事、信息等各类工程手艺人员1700多人， 此中具有高级职称和博士学位的350多人。 同时， 通过国度级立异平台和严重项目， 凝聚了一批高端立异人才。
2、手艺储蓄
公司是国度级立异型企业和高新手艺企业， 全国首批“双创”示范基地、国度级工业设想中心；拥有矿山重型配备首个企业国度重点尝试室、国度矿山机械量量监视查验中心、博士后工做站；拥丰年产万万吨级超深矿建井、年产2,000万吨级特大型选矿、低温介量余热发电等25项处于世界和国内领先、拥有自主常识产权的核心手艺， 构成了大型化、集成化、成套化、低碳化的绿色财产新格局。 公司拥有国度首批认定的国度级企业手艺中心， 荣获国度手艺中心成就奖， 所属的洛阳矿山机械工程设想研究院， 是国内更大的矿山机械综合性手艺开发研究机构， 具有甲级机械工程设想和工程总承包天分， 专业处置国度根底工业手艺配备、成套工艺流程的根底研究和开发设想。
3、市场储蓄
公司始末对峙以市场为导向， 以客户为中心， 先后与全国十三大煤炭基地、十大钢铁集团、八大有色企业、十二大水泥消费商等成立了持久战略合做关系， 与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头成立了持久供货关系。
五、公司填补本次向特定对象发行股票即期回报摊薄的详细办法
（一）加快推进募投项目施行， 尽早实现预期收益
本次发行募集资金投资项目标确定是成立在对财产政策、公司相关资本储蓄等因素的隆重阐发根底上， 已颠末充实的可行性论证， 契合国度财产政策和公司整体开展规划。 公司将积极鞭策募投项目各阶段工做， 协调已有资本， 缩短项目建立周期， 尽快投产运营并实现预期收益。
（二）加强内部控造和成本控造， 全面提拔公司办理程度
公司将继续根据五部委颁布的《企业内部控造根本标准》和配套的《企业内部控造应用指引》《企业内部控造评价指引》等有关要求， 夯实内控根底， 继续完美全面预算办理， 阐扬预算监控感化， 进步资金利用效率， 加强成本控造才能， 提量增效， 全面提拔公司办理程度。
（三）加强募集资金及募投项目标办理， 包管募集资金合法合理利用
为包管募集资金合规利用， 防备募集资金利用风险， 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册办理法子》等法令律例、标准性文件及《公司章程》的规定造定了《中信重工机械股份有限公司募集资金办理轨制》， 且施行情况优良， 按照《中信重工机械股份有限公司募集资金办理轨制》， 本次向特定对象募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中， 并严酷施行第三方监管束度， 由保荐机构、存管银行、公司配合监管募集资金的利用。
（四）强化投资者回报机造
公司重视投资者的合理投资回报， 为此公司施行积极的利润分配政策， 按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法令律例的要求， 完美利润分配政策并在公司《公司章程》及《将来三年（2021年-2023年）股东回报规划》充实表现， 明白了利润分配的形式、时间间隔、决策机造等核心要素， 充实维护投资者的合法权益， 积极回报投资者。
（五）不竭完美公司治理， 为公司开展供给轨制保障
公司严酷根据《公司法》《证券法》《上市公司治理原则》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例和《公司章程》的规定， 不竭完美公司治理构造， 进步公司治理程度， 标准公司运做， 为公司开展供给轨制保障。
六、公司控股股东、董事、高级办理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采纳填补办法的许诺
为确保公司本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的办法可以得到实在履行、维护公司及全体股东的合法权益， 按照《国务院关于进一步促进本钱市场安康开展的若干定见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的指点定见》（证监会通知布告〔2015〕31号）等相关法令、律例和标准性文件的要求， 公司控股股东、董事、高级办理人员别离出具了许诺函， 该等许诺详细内容如下：
（一）控股股东出具的许诺
中国中信有限公司做为中信重工的控股股东， 为确保本次交易填补回报办法得到实在施行， 许诺如下：
1、本公司许诺将严酷根据相关法令、律例及中信重工公司章程的有关规定行使股东权力， 不越权干涉上市公司的运营办理活动， 不侵犯上市公司利益；
2、本公司许诺实在履行上市公司造定的有关填补回报办法以及本公司做出的相关许诺， 若本公司违背本许诺或拒不履行本许诺给上市公司或者投资者形成丧失的， 本公司同意按照法令、律例及证券监管机构的有关规定承担响应的法令责任；
3、自本许诺出具日至公司本次交易施行完毕前， 若证券监管机构关于填补回报办法及其许诺做出其他新的监管规定， 且上述许诺不克不及满足该等规按时， 本公司许诺届时将根据证券监管机构的最新规定出具弥补许诺。
（二）董事、高级办理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采纳填补办法的许诺
为确保本次交易填补回报办法得到实在施行， 公司董事、高级办理人员做出如下许诺：
1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送利益， 也不接纳其他体例损害公司利益；
2、许诺对本人的职务消费行为停止约束；
3、许诺不动用公司资产处置与本人履行职务无关的投资、消费活动；
4、许诺由董事会或薪酬委员会造定的薪酬轨制与公司填补回报办法的施行情况相挂钩；
5、许诺若公司后续实行股权鼓励方案则拟公布的公司股权鼓励的行权前提与公司填补回报办法的施行情况相挂钩；
6、自本许诺出具日至公司本次向特定对象发行股票施行完毕前， 若监管部分就填补回报办法及其许诺的相关规定做出其他要求的， 且上述许诺不克不及满足监管部分该等新的监管规按时， 本人许诺届时将根据监管部分的相关最新规定出具弥补许诺；
7、本人许诺实在履行公司造定的有关填补回报办法以及本人做出的相关许诺， 若本人违背该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的， 本人愿意依法承担响应的补偿责任。
七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报影响阐发及填补办法的审议法式
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报影响阐发及填补办法已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。 本议案系董事会按照股东大会的受权审议， 故无需提交股东大会审议。
公司将在按期陈述中持续披露填补即期回报办法的完成情况及相关许诺主体许诺事项的履行情况。
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-045
中信重工机械股份有限公司
关于与特定对象签订〈股票认购协议〉之弥补协议（二）的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）于2021年5月28日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附前提生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》， 同意公司与中信投资控股有限公司签订《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之附前提生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”）。
2023年2月17日， 中国证监会发布股票发行注册造相关规则文件， 公司根据《上市公司证券发行注册办理法子》等注册造新规对原《公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采纳填补办法》响应表述的调整。 公司于2023年3月1日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司与特定对象签订〈股票认购协议之弥补协议〉的议案》， 同意公司与中信投资控股有限公司签订《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之〈股票认购协议〉之弥补协议》（以下简称“《股票认购协议之弥补协议》”）。
按照相关法令律例、标准性文件及监管要求， 本次发行计划自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财政性投资应从本次募集资金总额中扣除。 自本次发行董事会决议日前6个月起至今， 公司向合肥兴邦先辈造造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务， 实缴出资金额9,000.00万元， 并另有9,000.00万元认缴出资义务。 按照相关监管规定及隆重性原则， 公司将从本次募集资金总额中扣除上述财政性投资1.8亿元。
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理法子》等法令律例的有关规定及公司股东大会的受权， 并连系监管政策和公司现实情况， 两边在平等互利、协商一致的根底上， 2023年6月10日， 公司与中信投资控股签订了《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之〈股票认购协议〉之弥补协议（二）》（以下简称“《股票认购协议之弥补协议（二）》”）， 《股票认购协议之弥补协议（二）》响应修改了《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》中有关“发行股票数量”“募集资金总额”等表述， 除前述修改之外， 《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》的本色内容无变动。 《股票认购协议之弥补协议（二）》的详细内容如下：
一、协议次要内容
（一）协议主体和签定时间
甲方（发行人）：中信重工机械股份有限公司
乙方（认购人）：中信投资控股有限公司
签定时间：2023年6月10日
（二）对《股票认购协议》、《股票认购协议之弥补协议》的修改
1.《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》“鉴于”条目第3条修改为：甲方为融资需要以及提拔公司盈利才能， 拟向包罗乙方在内的特定对象发行人民币通俗股股票（A股）（以下简称“本次发行”）， 发行股票数量不超越400,000,000股（含本数）， 募集资金总额不超越82,846.28万元。
2.《股票认购协议》、《股票认购协议之弥补协议》中“释义”条目中的“本次认购、本次交易”、“本次发行完毕”等简称及对应释义， 均响应调整为：
■
《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》项下的其他释义条目连结稳定。
3.《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》中关于“认购金额与数量”条目修改为：甲方本次向特定对象发行股票的数量不超越400,000,000股（含本数）， 发行人本次发行股票的最末发行数量将在发行人获得中国证监会关于本次发行的核准批文后， 由发行人董事会按照股东大会的受权与其聘用的保荐机构（主承销商）协商确定。
4.本弥补协议系对《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》的弥补， 除本弥补协议第1.1条、第1.2条、第1.3条所述修改之外， 《股票认购协议》、《股票认购协议之弥补协议》其他条目均连结稳定。
本弥补协议自甲乙两边法定代表人或其受权代表签字并加盖各自公章之日起成立， 并与《股票认购协议》《股票认购协议之弥补协议》同时生效。 如《股票认购协议》被解除， 则本弥补协议应同时一并解除。
二、备查文件
1．《中信重工第五届董事会第二十三次会议决议》；
2．《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之〈股票认购协议〉之弥补协议（二）》
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-046
中信重工机械股份有限公司
关于补充独立董事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）独立董事尹田先生自2017年3月起持续担任公司独立董事届满六年。 按照《上市公司独立董事规则》“蝉联时间不得超越六年”的规定， 尹田先生向董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与查核委员会召集人及委员职务、提名委员会委员职务。 按照《上市公司独立董事规则》的有关规定， 尹田先生的告退申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 在新任独立董事就任前， 尹田先生将根据法令、行政律例和《公司章程》的规定， 继续履行其独立董事职责。
2023年6月15日， 公司召开第五届董事会第二十三次会议， 审议通过了《公司关于补充独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审查， 同意提名韩清凯先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时行。
韩清凯先生做为公司第五届董事会独立董事候选人， 其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。 韩清凯先生尚未获得独立董事资格证书， 已许诺将参与上海证券交易所举办的独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。
公司独立董事对上述事项颁发了同意的独立定见， 内容详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》。
本领项需提交股东大会审议。
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
附件：
简历
韩清凯， 男， 1969年出生， 中国国籍， 无境外永久居留权， 博士研究生学历， 机械工程博士， 二级传授， 973首席科学家。 韩清凯先生曾任东北大学副传授、传授、副院长， 大连理工大学传授、机械设想学科点长。 现任东北大学传授、机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点尝试室副主任。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-047
中信重工机械股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
重要内容提醒：
●股东大会召开日期：2023年7月3日
●本次股东大会接纳的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、召开会议的根本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月3日10 点 00分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建立路206号中信重工会议室
(五)收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年7月3日
至2023年7月3日
接纳上海证券交易所收集投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票， 应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等有关规定施行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议议案相关通知布告详见公司2023年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关通知布告。
2、出格决议议案：无
3、对中小投资者零丁计票的议案：1
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票留意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的， 既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票， 也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。 初次登岸互联网投票平台停止投票的， 投资者需要完成股东身份认证。 详细操做请见互联网投票平台网站申明。
(二)持有多个股东账户的股东， 可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的， 能够通过其任一股东账户参与。 投票后， 视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东， 通过多个股东账户反复停止表决的， 其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见， 别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的， 以第一次投票成果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、会议出席对象
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表）， 并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和参与表决。 该代办署理人没必要是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级办理人员。
(三)公司礼聘的律师。
(四)其别人员
五、会议注销办法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的， 应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证打点注销；法定代表人委托代办署理人出席会议的， 应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的受权委托书（详见附件1）和本人身份证打点注销。
2、天然人股东：天然人股东亲身出席会议的， 须持股东账户卡和本人身份证打点注销手续；委托代办署理人出席会议的， 须持代办署理人身份证、加盖公章或亲笔签名的受权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证打点注销手续。
3、异地股东能够用信函、传实体例注销， 出席会议时需照顾原件。 注销时间为：2023年6月30日上午9:00-11:30；下战书14:00-17:00。
4、注销地点：河南省洛阳市涧西区建立路206号中信重工董事会办公室。 信函请说明“股东大会”字样。
5、出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点注销手续。
六、其他事项
1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。
2、联络德律风：0379-64088999 传实：0379-64088108。
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2023年6月16日
附件1：受权委托书
●报备文件
《中信重工第五届董事会第二十三次会议决议》
附件1：受权委托书
受权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年7月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会， 并代为行使表决权。
委托人持通俗股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖印）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 关于委托人在本受权委托书中未做详细指示的， 受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 通知布告编号：临2023-041
中信重工机械股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2023年6月15日以现场连系通信表决体例召开第五届监事会第十七次会议。 本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持， 会议应参与表决监事3名， 现实参与表决监事3名。 会议的召集、召开及表决法式契合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 所做决议合法有效。 经与会监事审议， 一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票计划的议案》
鉴于， 2023年2月17日， 中国证监会发布了全面实行股票发行注册造相关轨制规则， 上海证券交易所也同步发布了配套轨制规则， 上述轨制自公布之日起施行。 前述相关规则包罗但不限于《上市公司证券发行注册办理法子》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等轨制文件。
按照相关法令律例、标准性文件及监管要求， 本次发行计划自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财政性投资应从本次募集资金总额中扣除。 自本次发行董事会决议日前6个月起至今， 公司向合肥兴邦先辈造造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务， 实缴出资金额9,000.00万元， 并另有9,000.00万元认缴出资义务。 按照相关监管规定及隆重性原则， 公司将从本次募集资金总额中扣除上述财政性投资1.8亿元。
基于此， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理法子》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及其他相关法令律例、标准性文件的相关规定， 公司响应调整原向特定对象发行股票计划中的发行数量、募集资金总额、响应财政数据等， 除前述修改之外， 原股票发行计划的本色内容无变动。 调整后的股票发行计划详细如下：
（一）发行股票的品种和面值
本次向特定对象发行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股）， 每股面值为人民币1.00元。
（二）发行体例和发行时间
本次发行接纳向特定对象发行的体例， 公司将在本次发行获得中国证监会同意注册的决定后的十二个月内择机发行。 所有投资者均以现金认购本次发行的股票。
（三）发行对象及其与公司的关系
本次向特定对象发行股票的发行对象为包罗控股股东控造的联系关系方中信投资控股在内的不超越35名契合中国证监会规定的特定投资者， 除中信投资控股外的其他发行对象包罗证券投资基金办理公司、证券公司、财政公司、资产办理公司、保险机构投资者、信任公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。 证券投资基金办理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的， 视为一个发行对象；信任公司做为发行对象， 只能以自有资金认购。
中信投资控股以现金体例参与本次发行认购， 认购金额为1亿元， 详细认购数量根据认购金额除以现实发行价格确定， 认购数量不为整数的向下调整为整数。 中信投资控股已与中信重工签订《股票认购协议》《〈股票认购协议〉之弥补协议》《〈股票认购协议〉之弥补协议（二）》。
除中信投资控股之外， 最末发行对象将在本次向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会做出同意注册的决定后， 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定， 由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会受权范畴内， 按照发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。
本次发行对象的选择范畴、数量以及尺度的恰当性契合《注册办理法子》等法令律例的相关规定。
（四）发行价格和订价原则
本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于订价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（订价基准日前20个交易日公司股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）， 且不低于发行前公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产。
本次向特定对象发行股票的最末发行价格将在本次向特定对象发行股票获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会做出同意注册的决定后， 根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定， 按照竞价成果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商， 按照发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。
中信投资控股不参与本次发行订价的询价过程， 但许诺承受其他发行对象申购竞价成果并与其他发行对象以不异价格认购本次发行的股票。 若本次发行未能通过上述询价体例产生发行价格， 则中信投资控股同意按本次发行的发行底价（即不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于发行前公司比来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产）参与认购。
若公司在订价基准日至发行日期间发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项， 本次向特定对象发行底价将做响应调整。
（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超越400,000,000股（含本数）， 募集资金不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 本次向特定对象发行股票的详细发行数量=募集资金总额÷发行价格， 发行数量不为整数的应向下调整为整数， 不超越本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司在董事会决议日至发行日期间发作送股、本钱公积金转增股本、股权鼓励、股权回购登记等事项引起公司股份变更， 本次向特定对象发行的发行数量上限将做响应调整。
在上述范畴内， 股票最末发行数量由公司董事会或董事会受权人士按照股东大会的受权， 与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若中国证监会等监管部分对上述发行数量有所调整， 以其同意注册的数据为准。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后， 中信投资控股认购的本次发行股票自本次发行完毕之日起18个月内不得让渡；其他投资者认购的本次发行的股票自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。 限售期完毕后， 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定施行。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）滚存未分配利润的摆设
本次向特定对象发行股票完成后， 本次向特定对象发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（九）发行决议有效期
本次向特定对象发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效， 若国度法令、律例对向特定对象发行股票有新的规定， 公司将按新的规定对本次发行停止调整。
（十）募集资金投向
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超越82,846.28万元（含82,846.28万元）， 扣除发行费用后， 拟全数用于以下项目：
单元：万元
■
注1：中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司为中信重工全资子公司；
注2：合计处的尾差由四舍五入招致。
本次发行募集资金到位之前， 公司可按照项目停顿情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后， 根据相关法令律例的规定予以置换。
针对由中信重工子公司施行的项目， 本次募集资金到位后， 公司将以告贷或增资等体例将募集资金投入子公司。 若现实募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最末确定的本次募投项目范畴内， 公司将按照现实募集资金数额， 根据项目标轻重缓急等情况， 调整并最末决定募集资金的详细投资项目、优先挨次及各项目标详细投资额， 募集资金不敷部门由公司自筹处理。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
二、审议通过了《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订申明的通知布告》《中信重工向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
三、审议通过了《公司关于本次向特定对象发行股票募集资金利用的可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于本次向特定对象发行股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
四、审议通过了《公司向特定对象发行股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工向特定对象发行股票计划论证阐发陈述（修订稿）》。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
五、审议通过了《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的议案》
内容详见《中信重工关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补办法与相关主体许诺（修订稿）的通知布告》。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
六、审议通过了《公司关于与特定对象签订〈中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之《股票认购协议》之弥补协议（二）〉的议案》
内容详见《中信重工关于与特定对象签订〈股票认购协议〉之弥补协议（二）的通知布告》。
表决成果：同意3票， 反对0票， 弃权0票。
按照公司2023年第一次临时股东大会对董事会的受权， 议案一至议案六无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
《中信重工第五届监事会第十七次会议决议》
特此通知布告。
中信重工机械股份有限公司监事会
2023年6月16日
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